Ce spectacle mêlant musique et film autour du thème de La Métamorphose de Kafka a été créé à la Cité de la Musique en mars 2012.

Mikhail Rudy a demandé aux cinéastes cultes d’animation, les Frères Quay, de créer un film adaptant en images La Métamorphose de Kafka, sur des pièces de Janacek qu’il interprète en direct.Le MoMA de New York l’a invité à donner en janvier 2013 trois représentations de ce programme repris ensuite, entre autres, à l’Arsenal de Metz, l’Opéra de Rouen, le Musikcentrum De Bijloke, la Maison de la musique de Nanterre, La Comète de Châlons en Champagne, De Doelen de Rotterdam, le Musée d’Art Contemporain de Barcelone, King’s Place à Londres.

Projet sélectionné parmi les 10 meilleurs spectacles multimédia de l’année 2013 par le jury international de la conférence ISPA.